Во время морской бури корабль терпит кораблекрушение, и стихия разлучает двух близнецов:
девушку Виолу и юношу Себастьяна. Девушка попала в страну Иллирию, позже туда же прибудет и её брат.
Виола встретит и полюбит герцога Орсино; и чтобы быть ближе к нему, переодевшись в мужское платье,
поступает к нему на службу под именем Цезарио. Орсино, влюблённый в красавицу Оливию, отправляет
к ней "Цезарио", чтобы его юный "товарищ" поведал Оливии о любви Орсино. Но Оливия влюбляется в "Цезарио"...